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澳大利亚上海商会携手PhillipCapital Australia举办金融知识讲座

2018-04-15 14:36 栏目:澳商会 作者: 澳洲华人商会

澳大利亚上海商会携手PhillipCapital Australia举办金融知识讲座



澳大利亚上海商会携手PhillipCapital Australia举办金融知识讲座



2016年9月3日,澳大利亚上海商会携手亚太地区知名综合性金融服务公司辉立资本PhillipCapital Australia举办了一场澳洲金融知识讲座,商会会员和公司团队参加,共同感受到一场充满乐趣而又干货满满的理财“盛宴”。

澳大利亚上海商会会长钱恒裕首先介绍了举办此次讲座的目的,他表示,随着商会的发展壮大,越来越多的会员希望更深入了解在澳洲生活的方方面面,包括投资理财方面的知识,都在考虑如何合理安排收入支出,很希望得到专业人士的指导,为有意投资或希望对资产进行优化管理的华人拓展渠道。

辉立资本SIV/基金管理总监杰西卡杜贝尔(Jessica Bell)首先介绍了当天的团队成员,包括SIV/基金管理高级经理宋峥、投资经理/分析师陈凯毅,他们拥有专业的理财知识和丰富的资产管理经验,对移民家庭的需求更有着切身的了解。随后杰西卡介绍了辉立资本的发展历史和进入澳洲的情况,据介绍,辉立资本进入澳洲市场后,其丰富的产品组合得到了投资者的关注,其开展的业务包括证券研究、私人财富管理、网上交易、基金管理,等等。

随后宋峥和杰西卡分别讲解了澳洲股票、债券、房产信托、基金的知识和投资理念。他们特别提到,和中国“炒股”理念不一样,澳洲投资回报机制并不鼓励短线投资,如股票分红制度,收益比例在全球来说都是一个很高的水平。此外,澳洲本地人大部分自己不管理资产,而是请机构帮他们操作,同时得到抵税的优惠,如养老基金。因此,这些机构投资的特点也是趋向稳固、保守,并且看重固定的收益(如分红)。

澳洲优质的生活环境吸引着大量的投资移民,其中包括正在实施的重大投资移民签证(SIV),在当天的讲座中,杰西卡也以一些案例分析了SIV该如何进行投资组合,达到资产保值增值的目的。她表示,有兴趣的投资者需要了解澳洲的投资管理理念和不同产业的发展,才能争取在变化的经济形势中把握机会,利用不同投资组合,成功达到资产管理的目的。

讲座结束后,在场的会员也提出了自己在澳洲投资过程中的疑惑,包括股票获利后的税率如何、资产管理机构如何收费、SIV的投资期限等专业问题,得到了专业人士的详细解答。讲座结束后,在场的会员纷纷表示,讲座新鲜生动,学到不少专业理财东西,受益匪浅,希望以后多多举办这样的讲座。(澳大利亚上海商会供稿